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首席视点:三利好助推白马蓝筹行情 逢低关注两类优质股

作者:  时间:2017-07-11 20:49:17

白马蓝筹作为投资主线是大趋势。下半年白马龙头和中小创内部都会有分化。一方面,高质量成长股会迎头赶上,但难在市场上全面开花。另一方面,基本面已经有过度乐观预期的标的,以及基本面符合实际预期、但因标的稀缺性或者其他原因,未来存回调风险,而基本面预期合理、估值水平和未来基本面相匹配的股票,会在下半年或者更长时间内有所表现。目前整体市场估值水平还算合理,且有一定的安全边际。很难得出判断说白马蓝筹行情已经到头了,但总体上讲,白马蓝筹未来的复合回报率吸引力在下降,白马蓝筹的表现分化也将会加剧。同样,中小创在中短期内也难有趋势性机会,但结构性机会将会逐步显现。以低估值、盈利优为导向的趋势在下半年仍将延续。短期市场风格逆转的概率不高,未来大小股票的风格会变得逐渐模糊。业绩增速快、估值合理的股票都会有所表现,各个领域都将出现以业绩为导向、向明年估值切换的情况。有不少成长股的投资机会已经非常有吸引力,但整体看,中小创的估值水平依然明显偏高,今年上半年表现比较好的几个板块并没有明显的泡沫,甚至个别细分行业和龙头公司的基本面还有超预期加速的可能。白马蓝筹下半年还有机会。主要原因在于,一是中小创整体估值水平还较高;二是资金面依旧是存量资金的博弈;三是场内存量资金做长期投资的越来越多。有些蓝筹公司可能遇到了估值瓶颈,后市会有分化,市场机会将向二线、三线蓝筹延伸。可逢低关注国企改革、高端制造等领域的低估值优质股。

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  随着沪指成功收复3200点大关,A股市场有望由弱平衡格局转向强势格局。这也得到了两个信息的佐证,一是成交量复苏。前期沪市成交量维持在日均1600亿元左右,指数一直在3100点至3200点箱体震荡。但随着沪市量能成功突破2000亿元,指数重心也有望再上一个台阶,即从3100点至3200点的震荡格局走向以3200点为支撑的一波中级强势行情。更重要的是,市场热点也渐趋扩散,从前段时间一线蓝筹股一枝独秀,演变成近期新能源动力汽车产业链主线。同时,煤炭、水泥、券商等品种也相继活跃,形成了新能源动力汽车产业链一骑绝尘,煤炭、水泥、券商、稀土等诸多板块跟随的热点格局,增强了多头阵营的整体实力。指数对上方跳空缺口的回补,也离不开量能的配合。中期市场有望延续强势,但短线市场在3200点一带存在震荡整固要求,这一过程既是为回补上方缺口、拓展反弹空间而蓄势,也将有助于市场消化短线浮筹、修复技术指标。

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