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市场回暖,择股而战

作者:  时间:2017-08-18 10:48:34

 盘面回顾

昨日沪指在资源股及混改概念股带动下跳空高开,随后一路震荡走高,创业板强者恒强继续震荡上行,站上半年线。截至收盘,沪指涨0.68%,报3268点;创业板涨0.45%,报1833点,两市较前一日温和放量。从盘面上看,两市超7成个股上涨,赚钱效应明显。板块方面,国产软件、人工智能、雄安新区、稀缺资源、央企改革等板块涨幅居前;白酒、保险等少数板块表现相对弱势。

市场分析
昨日市场量价齐升,受大宗商品大幅上涨和联通混改等利好刺激的周期、改革两大主线表现抢眼,而科技成长股继续震荡走高,盘面如昨日预期“战”机明显。市场持续企稳,沪指已经站上所有短期均线,创业板强势站上半年线,技术上看新一轮的冲关或马上展开。
以下消息面值得后市关注:
1、中央环保督察问责结果或将公开,问责级别之高或出乎意料。在供给侧改革持续推进,产品价格良性上涨的大背景下,环保督查有利于防止落后产能死灰复燃,利好高污染、高耗能如化工、化纤、造纸、有色等行业,利好周期等二线白马股。
2、雄安建设第一阶段即将启动,首期投入巨资治理河道。考察、规划、建设、搬迁雄安新区或将成为未来中期改革题材,9月底前预计雄安新区考察相关消息,将刺激相关细分领域概念个股持续活跃。
3、郑州市国资委召开党委扩大会议,试点发展混合所有制经济。在央企混改加速推进的背景下,各地国资或将加大加快改革力度和速度,国改行情有望随之蔓延开来,对市场风险偏好提升将起到积极作用。

配置策略
在经济平稳,改革加速落地的乐观背景下,市场风险偏好已经悄然提升,指数蓄势后有望再度上攻,市场“战”机已来,建议后市继续积极布局本周持续推荐的四大主线:
1、超跌真成长;
2、持续受短期改革利好催化的雄安新区、国改混改;
3、受益于供给侧改革和环保督查的周期白马;
4、近期蓄势明显,指数上攻重要力量的价值金融。



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