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【广发食品饮料王永锋,第三轮白酒牛市2017年之五十二】

作者:  时间:2017-09-14 09:56:56

继续战略看好山西汾酒!


汾酒迎来十年来最好的投资机会!从业十年以来,汾酒我们持续跟踪,但每次都觉得机制太差、管理层水平不够。尤其是之前和洋河比较起来,对汾酒真是恨铁不成钢,总觉得如果让洋河的管理层来做汾酒的话,汾酒至少得千亿市值!这一次汾酒作为山西省国企改革第一股,机制和管理层都将迎来革命性变化!


2017年上半年公司收入同比增41%,净利润同比增68%,业绩超预期!我们预计前三季度公司收入同比增长50%以上,收入加速增长!预计前三季度青花同比增长70%左右,老白汾增长40%以上,玻汾增长50%左右!


750亿的汾酒?我们预计19年公司100亿收入,届时25%净利率,对应25个亿利润。由于高成长性给予30X估值,19年看到750亿市值!


我们继续坚持2016年初以来的判断:2016~2020年是第三轮白酒牛市,只选一支股票是茅台!战略推荐:1、首选高端:茅台、五粮液、老窖!2、弹性最大是次高端:水井坊、汾酒,沱牌、酒鬼!



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