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腾讯旗下易鑫今日起招股集资近68亿

作者:  时间:2017-11-06 19:30:13

腾讯分拆新股热潮持续,继创造了香港新股史上第二大冻资王阅文(00772-HK)后,腾讯旗下另一家互联网企业易鑫(02858-HK),11月5日亦公佈招股上市详情。

易鑫是中国最大互联网汽车零售交易平台,计划发售8亿7868万股股份,其中90%为国际配售,10%於香港作公开认购;作价每股6.6至7.7港元。将於11月6日起公开发售,11月9日中午12时截止。预计於11月16日於联交所主板开始买卖,每手500股,入场费每手3333.26至3888.79港元。超额配股权最多为1亿3180.2万股,不超过全球发售初定的15%。花旗环球金融亚洲及瑞信为发行联席保荐人。

根据弗若斯特沙利报告,按2016年汽车零售交易辆及金额计算,易鑫是中国最大互联网汽车零售交易平台。集团利用互联网平台搭建包括消费者、汽车製造商、汽车经销商、汽车融资合作伙伴及售后服务供应商所共同参与的生态圈,为整个消费者汽车交易周期与汽车生命周期內的交易,提供便利。2017年前9个月,集团共促成约30万笔汽车零售交易及汽车相关交易,涉及汽车总值约290亿元人民幣。集团自成立起至2017年9月底,累计管理约50万辆汽车。

易鑫经营业务分两大类:1.交易平台业务,包括促成消费者汽车购买交易,促成其汽车融资合作伙伴向消费者提供汽车贷款,增值服务,为汽车製造商、汽车经销商、汽车融资合作伙伴及保险公司,提供广告及会员服务。2. 自营融资业务,透过融资租赁及经营租赁为消费者提供汽车融资解决方案。於2017年上半年,易鑫总收入为16亿元人民幣,同比升240%,融资租赁佔去10.84亿元人民幣,交易促成及增值服务佔1.33亿元人民幣,广告及会员服及佔1.88亿元人民幣;经调整利润为2.612亿元人民幣,升694.2%。由2017年起,交易平台业务增长迅速,成为公司业务核心及未来发展方向。

易鑫主席、首席执行官兼执行董事张序安表示,据弗若斯特沙利报告,2016年汽车零售交易辆计算,中国仅次於美国,为全球第二大汽车市场,交易车辆起过3100万辆,预期於2021年将上升至4500万辆;而互联网汽车交易辆次预期将由2016年的100万辆,增加至2021年的540万辆。

他强调,建立以消费者为中心的汽车交易生态系统,是集团一大竞爭亮点,为消费者提供一个有更多选择和更高透明度的一站解决方案交易环境。集团线上渠道有约5100万名活跃用户,逾370名呼叫中心僱员,超过3300名交易服务团队队员,以及遍佈300个城市,逾1.5万家经销店销售网络。

是次招股集资金额最多约67.66亿港元,当中30%用作支持汽车经销商合作网络的地域扩张,壮大销售及营销队伍;20%作提升研究及技术能力,招聘工程师和数据专家,投资讯息系统及数据分析能力;20%增加资金资源,支持自营融资业务持续增长;20%用於择机收购及投资,与集团业务互补及切合增长策略的资產业务;10%作营运资金。



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